全球化學品市場現狀

2024 年全球化學品市場發生了重大變化，各種關鍵數據反映出市場結構的重塑以及相關的挑戰。

產能擴張速度放緩和舊產能退役：

2024年，全球基礎化工原料產能擴張約為每年2,200萬噸，與2023年相比減少了近100%。然而，由於近年來東北亞產能過剩，包括日本三井、韓國LG和埃克森美孚在內的幾個國家和公司關閉了老舊的化工廠，總產能超過每年400萬噸。

2024 年，埃克森美孚和沙烏地基礎工業公司決定永久關閉其在法國（年產能 42.5 萬噸）和荷蘭（年產能 53 萬噸）的乙烯裂解裝置，進一步推動了全球工業產業的產能重組。

全球經濟溫和復甦和石化產品需求增加：

2024年全球經濟成長3.2%，略高於2023年的3.1%。這項復甦帶動了對石化產品需求的成長，全球主要石化產品的消費量均增加。例如：

乙烯消耗量較去年同期成長2.5%。

對二甲苯（PX）消費量較去年同期成長4.4%。

合成樹脂消耗量較去年同期成長2.6%。

合成纖維消費量較去年同期成長4.5%。

合成橡膠消費量較去年同期成長2.8%。

然而，東北亞的石腦油裂解市場仍面臨壓力，裂解裝置開工率下降到 83% 左右，乙烯-石腦油裂解利潤率下降到每噸 200 美元以下，導致下游烯烴產品需求疲軟。

中國化學品出口成長：

2024年，中國化工產品出口大幅成長，尤其是硫酸銨、對苯二甲酸（PTA）、聚酯、聚丙烯和聚乙烯等大宗化學品。出口總量達3,510萬噸，較上年增加20.4%。

中國持續主導全球合成樹脂市場，預計2024年消費量將達1.2億噸。 2024年全球合成樹脂總消費量約2.7億噸，預計2025年這數字將成長至2.83億噸。

石油化工產業產能及市場趨勢：

預計到2025年，全球基礎石化原料產能將增加2986萬噸/年，年增35%。其中，中國將佔新增產能的60%以上，達1,830萬噸/年。

預計到2025年，全球乙烯產能將增加至每年2.4億噸，對甲苯（PX）產能將增加至每年8,068萬噸。儘管如此，全球乙烯和對甲苯的開工率預計將略有下降，分別降至80%和77%左右。

低碳轉型和綠色化學技術的挑戰：

全球工產業面臨著向低碳營運轉型的巨大壓力。在一些歐洲地區，2023年碳排放價格達到每噸82美元，將使化學品生產成本每噸增加10至15美元。

為了應對碳排放和能源成本壓力，全球化學工業正日益轉向綠色化學技術，以提高能源效率並減少排放。

貿易壁壘和激烈的市場競爭：

國際化工貿易市場競爭日益激烈。 2024年，熱塑性苯乙烯-丁二烯橡膠（SBS）面臨產能過剩和國內外市場價格倒掛的雙重挑戰，國外價格平均比國內價格高出每噸1120美元。

貿易壁壘也影響了中國的化工​​產品出口。例如，印度對中國苯胺產品徵收反傾銷稅，稅率從每噸36.90美元到121.79美元不等，阻礙了中國化學產品的順利出口。

2025年石化產能及市場展望：

到2025年，全球六種主要基礎有機原料（乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯和二甲苯）的產能預計將超過需求2,100萬噸。這將加劇產能過剩問題，而中國仍是乙烯、丙烯和丁二烯生產中全球份額最大的國家。

全球工產業面臨產能過剩和經濟放緩的雙重困境，導致工廠開工率下降、利潤率壓縮以及新工廠投產延遲。

全球石化貿易格局調整：

預計到2025年，全球貿易成長率將回升至3.2%左右，此前幾年增速放緩。然而，國際貿易爭端仍將持續，石化產品貿易流向也將持續調整。隨著歐美需求下降，預計更多石化產品將流向東南亞、中東和非洲等新興市場。

中國化工企業需要著重提升產能和國際化策略，優化產業結構，提高高附加價值產品佔比。同時，應加強與「一帶一路」及區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）沿線國家的合作，拓展市場覆蓋率，提昇在全球市場的定價能力。透過發展智慧綠色化工技術，提高營運效率，中國可以增強其在全球工市場的競爭力。

整體而言，儘管面臨許多挑戰，但預計到 2025 年，全球工市場將進入新的成長週期，產能將持續擴張，新的市場機會也將湧現。